EUR/USD: Nó đang trở nên tồi tệ hơn ở EU, nó đang trở nên tốt hơn ở Hoa Kỳ
- EUR/USD cập nhật mức thấp nhất 20 năm khác vào ngày 28 tháng 9, chạm đáy ở mức 0,9535. Sau đó là một sự điều chỉnh và cặp tiền này đã gần đạt đến mức ngang giá vào thứ Ba, ngày 04 tháng 10, tăng lên 0,9999. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của những chú bò tót ngắn ngủi, theo sau là một cuộc đảo chiều khác về phía dưới và cán đích ở mức 0,9737.
Đánh giá từ các số liệu thống kê vĩ mô của nền kinh tế, lợi thế sẽ còn nghiêng về phe gấu trong một thời gian dài sắp tới. Theo dữ liệu mới nhất, chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ (ISM) của Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm từ 49,8 xuống 48,8 điểm. Một chỉ số tương tự ở Mỹ cũng giảm, nhưng ít hơn nhiều: từ 56,9 xuống 56,7, đồng thời cao hơn mức dự báo là 56,0 điểm.
Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn ở Đức: đầu tàu của nền kinh tế khu vực này, thay vì thúc đẩy đoàn tàu xuyên Âu về phía trước, lại bắt đầu kéo nó trở lại. Chỉ số hoạt động khu vực dịch vụ giảm từ 47,7 xuống 45,0 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp giảm từ 46,9 xuống 45,7 điểm.
Dữ liệu tháng 8 về thương mại ở Đức cũng chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng. Nhập khẩu tăng 3,4%, gấp hơn ba lần so với dự báo 1,1%. Kết quả là thặng dư thương mại của nước này giảm từ 3,4 tỷ euro xuống 1,2 tỷ euro.
Tình trạng suy thoái này của nền kinh tế trong bối cảnh lạm phát tiếp tục cho thấy mối đe dọa của lạm phát đình trệ trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Việc tăng giá năng lượng càng làm tăng thêm tiêu cực. Và nó có khả năng tiếp tục, khi các nước OPEC + quyết định giảm sản lượng dầu một cách nghiêm túc. Hãy nhớ lại rằng những mức giá này là một trong những tác nhân mạnh mẽ nhất cho làn sóng lạm phát toàn cầu. Một yếu tố tiêu cực khác là sự gần gũi của các nước EU với nơi diễn ra các hoạt động quân sự của Nga-Ukraine, đặc biệt kể từ khi Tổng thống Nga V.Putin liên tục đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.
Tình hình ở Mỹ tốt hơn nhiều, điều này góp phần vào việc tăng giá đồng tiền của Mỹ trên diện rộng. Đất nước này cách xa mặt trận Nga-Ukraine, và cuộc khủng hoảng dầu khí không đe dọa đến nó. Theo ADP, việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng 208 nghìn trong tháng 9, cao hơn kỳ vọng của thị trường là 200 nghìn. Số lượng việc làm mới bên ngoài lĩnh vực nông nghiệp của nước này (NFP) cũng cao hơn dự kiến: 263 nghìn so với 250 nghìn, và tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm từ 3,7% xuống 3,5% trong tháng.
Tình hình này trên thị trường lao động cho phép Fed tiếp tục chống lạm phát, sử dụng chính sách thắt chặt định lượng (QT) và nâng lãi suất đồng USD. Giám đốc Fed Atlanta, Rafael Bostic cho biết chu kỳ thắt chặt "vẫn đang ở giai đoạn đầu" và cảnh báo không nên đặt cược vào một "sự đảo chiều" sớm. Những tuyên bố tương tự cũng được đưa ra bởi đồng nghiệp Mary Daly từ San Francisco. Điều gì sẽ thực sự xảy ra với tỷ giá sẽ được biết vào ngày 2 tháng 11, khi cuộc họp tiếp theo của FOMC (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang) của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ diễn ra.
Tại thời điểm viết bài đánh giá này, vào tối thứ Sáu ngày 07 tháng 10, phiếu bầu của các chuyên gia đã được phân bổ như sau. 50% các nhà phân tích nói rằng cặp tiền này sẽ tiếp tục di chuyển về phía dưới trong tương lai gần, 30% khác dự đoán nó sẽ di chuyển về phía trên và 20% còn lại bỏ phiếu cho xu hướng đi ngang. Trong số các chỉ báo xu hướng trên D1, 40% là màu đỏ, 25% là màu xanh lá cây và 35% là màu xám trung tính. Bức tranh hoàn toàn khác giữa các bộ dao động: tất cả 100% đều khuyên nên bán cặp tiền.
Hỗ trợ ngay lập tức cho EUR/USD là 0,9700-0,9725, tiếp theo là 0,9645, 0,9580 và cuối cùng là mức thấp nhất ngày 28 tháng 9 ở mức 0,9535. Mục tiêu tiếp theo của những con gấu là 0,9500. Các mức kháng cự và mục tiêu của phe bò có dạng như sau: 0.9800-0.9825, 0.9900, nhiệm vụ trước mắt là quay trở lại vùng 0.9950-1.0020, vùng mục tiêu tiếp theo là 1.0130-1.0200.
Đối với tuần sắp tới, việc công bố biên bản cuộc họp cuối cùng của FOMC, cũng như bài phát biểu của người đứng đầu ECB, Christine Lagarde, sẽ đưa ra dự báo vào thứ Tư, ngày 12 tháng 10. Ngày hôm sau, thứ Năm ngày 13. Tháng 10, sẽ có dữ liệu từ thị trường tiêu dùng (CPI) ở Đức, cũng như từ thị trường tiêu dùng và thị trường lao động Hoa Kỳ. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ, cũng như Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan, sẽ được biết đến vào cuối tuần làm việc, vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 10.
GBP/USD: Một sự bất đồng cho Bảng Anh
- Kết quả của cú sốc sụp đổ vào ngày 23-26 tháng 9, đồng bảng Anh gần như đạt mức ngang giá với đồng đô la. Sau khi bay 860 pips, cặp tiền này hạ cánh ở mức 1.0350, thấp hơn mức thấp nhất năm 1985.
Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng, người thay vì tăng kế hoạch đã công bố một chương trình giảm gánh nặng thuế cho công dân và pháp nhân nước này. Đó là, trong bối cảnh lạm phát đã vượt 10% vào tháng 7 và có thể tăng lên 14% vào cuối năm, trước tình trạng nợ công ngày càng gia tăng và những vấn đề tích tụ kể từ Brexit, chính phủ đã quyết định xoay chuyển xoay quanh và quay trở lại nới lỏng định lượng (QE). Than ôi trong một thời gian, điều này đã đủ để đánh sập tiền tệ quốc gia.
Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) ước tính rằng quyết định này, cùng với các chương trình hỗ trợ người dân trước đây và giá năng lượng tiếp tục cao, sẽ dẫn đến tăng nợ công từ 96% hiện tại lên 320% GDP trong vòng 50 năm tới. Nghị viện Vương quốc Anh ngay lập tức nói về một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ nước này. Ngay cả IMF cũng phải kinh ngạc và đả kích Nội các Anh. Không cần phải nói về công dân: với dự đoán về việc đồng bảng Anh sẽ giảm thêm, họ bắt đầu tích cực mua vàng và tiền điện tử. Số lượng mở tài khoản mới đã tăng hơn gấp đôi, theo Bullion Vault, Hiệp hội thị trường vàng bạc London. Khối lượng giao dịch đối với cặp BTC/GBP cũng tăng gấp hai lần cũng đã được đăng ký trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Nói cách khác, những gì được gọi là "bất đồng" từ thời cổ đại đã xảy ra.
Hợp âm cuối cùng của tuần được đặt ở 1.1079. Theo các chiến lược gia tại ING, tập đoàn ngân hàng lớn nhất ở Hà Lan, mức hiện tại của đồng bảng Anh là không ổn định, do sự bất ổn của thị trường trái phiếu, tình hình tài khóa xấu đi và tình trạng hoạt động vãng lai của Vương quốc Anh. Do đó, họ dự đoán tỷ suất sinh lợi của GBP/USD dưới 1,1000. Các đồng nghiệp của họ từ Ngân hàng MUFG dự đoán nó sẽ lại rơi xuống mức thấp nhất trong mười ngày cuối cùng của tháng Chín. Đối với dự báo trung bình, ở đây phần lớn các nhà phân tích (55%) cũng đứng về phe gấu. 15% kỳ vọng đồng bảng Anh sẽ mạnh lên và 30% giữ quan điểm trung lập. Tất cả 100% các bộ dao động trên D1 đều hướng chính xác về phía dưới. Nhưng bức tranh được trộn lẫn giữa các chỉ số xu hướng: 35% có màu đỏ, cùng một lượng là màu xanh lá cây, và 30% còn lại là màu xám. Các mức và vùng hỗ trợ gần nhất là 1,0985-1,1000, 1,0500-1,0740 và mức thấp nhất ngày 26 tháng 9 là 1,0350. Trong trường hợp cặp tiền này đảo chiều về phía trên, phe bò sẽ gặp ngưỡng kháng cự tại các mức 1.1230, 1.1400, 1.1470, 1.1720, 1.1800 1.1960.
Lịch sự kiện có thể đánh dấu Thứ Ba, ngày 11 tháng 10, khi dữ liệu thất nghiệp của Vương quốc Anh sẽ được công bố. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Anh, Andrew Bailey, sẽ có bài phát biểu vào cuối cùng ngày.
USD/JPY: "Biến động Yên mạnh là không mong muốn"
- Nhớ lại rằng dự báo trung bình của các chuyên gia về USD/JPY có vẻ không chắc chắn hơn hai tuần trước. Sau đó, 45% chuyên gia đứng về phía phe bò, 45% có quan điểm ngược lại, 10% còn lại giữ thái độ trung lập. Và sự không chắc chắn này đã được xác nhận hoàn toàn: cặp tiền đã di chuyển trong kênh bên cạnh 143,50-145,30 kể từ ngày 26 tháng 9, dành phần lớn thời gian trong phạm vi giao dịch thậm chí còn hẹp hơn là 144,00-144,85. Vụ hành hung trên độ cao 146.00 đã không xảy ra. Việc đồng yên tăng giá, vốn được hy vọng sau khi Bộ Tài chính Nhật Bản ra lệnh cho Ngân hàng Trung ương (BOJ), lần đầu tiên sau 24 năm, can thiệp vào việc hỗ trợ đồng tiền quốc gia, cũng không xảy ra.
Một số tiền kỷ lục 2,8 nghìn tỷ yên (19,3 tỷ USD) đã được phân bổ cho mục đích này vào tháng trước. Kết quả của động thái này, dự trữ ngoại hối của Nhật Bản giảm 4,2% xuống 1,238 nghìn tỷ USD. Tổng dự trữ ngoại hối của nước này là 1,409 nghìn tỷ USD một năm trước. Tiền gửi của Nhật Bản tại các Ngân hàng Trung ương của các nước khác, khối lượng chứng khoán nước ngoài và dự trữ vàng cũng đã giảm.
Có vẻ như giới lãnh đạo đất nước đang khá hài lòng với việc giá USD/JPY tạm lắng. Do đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, bình luận về lần can thiệp cuối cùng vào ngày 7 tháng 10, đã tuyên bố rằng "những chuyển động sắc nét, một chiều gần đây của đồng yên là không mong muốn." Và điều này đặt ra câu hỏi: Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương đã có bước đi trái với quan điểm của Thủ tướng? Hay họ không mong đợi sự gia tăng biến động như vậy?
Đồng thời, thực tế vẫn là, như chúng tôi dự đoán, không có sự mạnh lên trong dài hạn của đồng tiền Nhật Bản và tỷ giá USD/JPY đã kết thúc vào tuần trước ở mức 145,30 Các hỗ trợ nằm trong các khu vực và ở các mức 144,85, 144.20, 143,50, 142.60, 141.80-142.20 và 140.25-140.60. Nhiệm vụ số 1 của những con bò đực là ngăn chặn cặp đôi này giảm xuống dưới 145,00 và nhiệm vụ số 2 là tấn công độ cao 146,00. Tiếp theo là 146,78, mức đạt được trước khi có các hành động chung của Nhật Bản và Mỹ để hỗ trợ đồng yên vào năm 1998. Các chỉ báo xu hướng và bộ dao động trên D1 đều ở bên màu xanh lục, mặc dù trong số sau đó, một phần ba báo hiệu rằng cặp là quá mua.
Không có số liệu thống kê quan trọng nào về tình hình kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ được công bố trong tuần này. Ngoài ra, các nhà giao dịch cần lưu ý rằng Thứ Hai, ngày 10 tháng 10, là ngày nghỉ trong nước, Ngày Thể thao Quốc gia.
TIỀN ĐIỆN TỬ: Bitcoin vẫn là vàng. Mặc dù là điện tử.
- Theo The Block, bất chấp xu hướng giảm giá trên toàn cầu, số lượng các nhà đầu tư tích cực vào mạng bitcoin đã tăng 4,5 triệu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Số lượng địa chỉ bitcoin có số dư ít nhất 0,01 BTC đã đạt mức tất cả - có thời điểm cao nhất là 10,7 triệu chỉ trong vài tuần qua (Đồng thời, khoảng 47% người nắm giữ vẫn có lợi nhuận, mặc dù sự sụt giảm kéo dài của tiền điện tử hàng đầu so với mức cao nhất mọi thời đại).
Động lực này là do một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ở châu Âu, trong đó các chủ sở hữu bán lẻ đang ngày càng đầu tư vào tiền điện tử chính để đa dạng hóa rủi ro. Nó đủ để trích dẫn Vương quốc Anh làm ví dụ, trong đó, do mất niềm tin vào chính sách tài khóa của chính phủ, đồng bảng Anh đã đạt đỉnh vào ngày 23-26 tháng 9. Do đó, các nhà đầu tư hoảng sợ đã bắt đầu chuyển đổi đồng tiền của Anh thành vàng vật chất và tài sản tiền điện tử. Chúng tôi đã tự hỏi trong dự báo cuối cùng liệu BTC có phải là vàng kỹ thuật số hay không. Trong trường hợp của Vương quốc Anh, câu trả lời là có.
Điều gì đã xảy ra cho thấy rằng sự bất ổn của thị trường tài chính truyền thống có thể mang lại lợi ích cho thị trường tiền điện tử. Và đây không chỉ là ý kiến của chúng tôi. Tỷ phú Stanley Druckenmiller, cựu cộng sự của George Soros tại Quantum, đã dự đoán sự hồi sinh của tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh nền kinh tế dựa trên fiat sụp đổ. Ông đã phát biểu điều này tại hội nghị CNBC. Nhà tài chính này kỳ vọng nền kinh tế sẽ "hạ cánh cứng" vào năm 2023 trong bối cảnh Fed thắt chặt chính sách tiền tệ một cách quyết liệt.
Theo ông, việc nới lỏng định lượng và tỷ lệ thấp đã dẫn đến bong bóng trên thị trường tài chính. Những yếu tố này không chỉ dừng lại ngay bây giờ, mà còn đảo ngược. Fed đã bắt đầu cắt giảm số dư 9 nghìn tỷ đô la của mình và đã cố gắng nâng lãi suất cơ bản năm lần lên 3,25%, kỳ vọng mức cao nhất là 4,60%. "Bạn thậm chí không cần phải nói về thiên nga đen để bắt đầu lo lắng", tỷ phú nói. Theo ý kiến của ông, nếu niềm tin vào hành động của các ngân hàng trung ương bị mất, tiền điện tử "sẽ đóng một vai trò lớn trong sự hồi sinh".
Không chỉ Stanley Druckenmiller, mà toàn bộ thị trường đều lo sợ rằng nền kinh tế sẽ không thể chịu được sự thắt chặt tiền tệ như vậy. Ngoài việc tăng lãi suất, tốc độ thu hẹp hàng tháng trong cung tiền toàn cầu, theo Morgan Stanley, đã lên tới 750 tỷ đô la tính theo đô la. Điều này đang dẫn đến một cuộc suy thoái ngày càng sâu sắc. Chỉ có Fed mới có thể thay đổi tình hình nếu họ rút khỏi kế hoạch chống lạm phát. Nhìn về tương lai, tác giả cuốn sách bán chạy nhất Robert Kiyosaki của Cha giàu, Cha nghèo gọi tình hình hiện tại là cơ hội tuyệt vời để mua tiền điện tử đầu tiên và các tài sản kỹ thuật số khác. "Hãy mua thêm. Khi Fed quay đầu và cắt giảm lãi suất, bạn sẽ mỉm cười trong khi những người khác khóc,” ông nói.
Mike Novogratz, Giám đốc điều hành của Galaxy Digital, cũng đưa ra một dự báo tương tự. Chuyên gia này không loại trừ khả năng cơ quan quản lý có thể bắt đầu lại thủ tục nới lỏng định lượng vào một thời điểm nào đó nhằm ổn định tình hình thị trường. Theo ý kiến của ông, bitcoin có vẻ khá ổn định ngay cả trong điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại. Và trong trường hợp có sự thay đổi trong chính sách của Fed, BTC sẽ vẫn có thể đạt 500.000 đô la trong vòng một vài năm.
Về tương lai gần, Ardian Zdunczyk, người sáng lập và Giám đốc điều hành của The Birb Nest, đã chia sẻ dự báo của mình tại đây. Anh ấy đề cập đến dữ liệu lịch sử, theo đó quý 4 luôn thành công đối với BTC. Dựa trên điều này, các nhà đầu tư có thể kỳ vọng lợi nhuận tốt trong hai tháng tới. Đúng vậy, Zdunczyk đã đặt trước ngay lập tức rằng sẽ không có ai đảm bảo về điểm số này.
Một lập luận khác ủng hộ cuộc biểu tình trước năm mới, theo chuyên gia, là thực tế là các đồng tiền đã tăng nhẹ so với xu hướng 200 ngày của chúng. Không giống như các loại tiền tệ fiat đang đi tàu lượn siêu tốc, bitcoin đang giữ ổn định quanh mức 20.000 đô la. Và bây giờ tất cả các thị trường đang chờ đợi sự ổn định. Ardian Zdunczyk nói rằng họ đã quá mệt mỏi với suy thoái kinh tế, sự sụt giảm của cổ phiếu công ty, những dự báo u ám của IMF và những chính sách thiếu sáng suốt của các Ngân hàng Trung ương. Do đó, trong bối cảnh nền tảng như vậy, bitcoin ngày càng trở nên hấp dẫn hơn.
Trong bối cảnh giá BTC ổn định, các chỉ số liên quan đến khai thác cũng đang được cải thiện. Đặc biệt, tốc độ băm đạt mức kỷ lục 242 EH/s. Các nhà phân tích đã ước tính ngưỡng hòa vốn “đau đớn” đối với các thợ đào là 18.300 đô la. Theo tính toán của Glassnode, 78.400 BTC có thể có nguy cơ bị thanh lý nếu bitcoin giảm xuống dưới mức giá này, điều này có nguồn gốc từ mô hình hồi quy độ khó khai thác. Giá trị này cao hơn một chút so với mức thấp nhất trong tháng 6 là 17,840 USD.
Số dư của các thợ đào có 78.400 BTC, số lượng tiền tối đa có thể tăng doanh số bán hàng trong trường hợp căng thẳng đối với loại người tham gia thị trường này. Hiện tại, hầu hết các giao dịch bán được thực hiện bởi các thợ đào có liên quan đến nhóm Poolin. Hồi tháng 9, đại diện công ty này thừa nhận có vấn đề về thanh khoản.
Nhà chiến lược và giao dịch tiền điện tử Cantering Clark cũng cảnh báo rằng BTC có thể giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy yếu. Theo tính toán của ông, bitcoin có thể giảm gần 40% so với mức hiện tại nếu chỉ số chứng khoán S&P 500 tiếp tục xu hướng giảm giá của nó. “Nếu S&P 500 giảm xuống khu vực chính tiếp theo trong khoảng 3.200-3.400 [pips], tôi nghĩ giả định chính xác là sự cố tiền điện tử sẽ lớn hơn 2-3 lần. Điều này có nghĩa là ít nhất BTC sẽ kiểm tra lại phần nhô ra lớn nhất trong 5 năm: khoảng 12.000-13.000 đô la”, nhà giao dịch dự đoán.Tuy nhiên, trong ngắn hạn, ông tin rằng những con bò bitcoin có thể mang lại một số niềm tin cho thị trường nếu họ cố gắng đạt được chỗ đứng trên 20.000 đô la. “Nếu chúng ta có thể phá vỡ những mức cao nhất địa phương này, tôi nghĩ BTC sẽ thấy một số động lực,” Cantering Clark nghĩ.
Người dùng mạng xã hội gần đây đã thảo luận sôi nổi về việc ngày 07 tháng 10 sẽ là ngày quan trọng của thị trường tiền điện tử vào tuần trước. Lý do của việc này là do công bố dữ liệu về thị trường lao động Hoa Kỳ vào ngày hôm đó. Cùng với CPI, những số liệu thống kê này cho phép chúng tôi dự đoán Fed có thể tăng lãi suất bao nhiêu vào cuộc họp tiếp theo vào tháng 11. Và điều này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá trị của các tài sản rủi ro, chẳng hạn như cổ phiếu và tiền điện tử.
Thị trường đã phản ứng với việc công bố những dữ liệu này bằng cách giảm báo giá của các tài sản rủi ro: tại thời điểm viết bài đánh giá (tối thứ Sáu, ngày 07 tháng 10), BTC/USD đã xuống dưới 20.000 đô la và đang giao dịch ở mức 19.610 đô la. Tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử là 0,946 nghìn tỷ đô la (0,935 nghìn tỷ đô la một tuần trước). Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử chỉ tăng 1 điểm trong bảy ngày, từ 22 lên 23 và vẫn nằm trong Vùng Sợ hãi Cực độ.
Và vào cuối bài đánh giá, như thường lệ, chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao tinh thần lạc quan cho mọi người. Theo Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen, ngành công nghiệp tiền điện tử, không được kiểm soát, chứa đầy rủi ro và có thể gây hại cho toàn bộ hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Thông thường, những tuyên bố như vậy được thị trường coi là một mối đe dọa và trở thành một yếu tố giảm giá đối với bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Tuy nhiên, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), cơ quan giám sát thị trường hàng hóa kỳ hạn Hoa Kỳ, tin rằng quy định phù hợp có thể có tác động tăng giá mạnh mẽ đối với giá BTC. Giám đốc CFTC Rostin Behnam giải thích rằng một khuôn khổ quy định rõ ràng sẽ giúp tăng số lượng các nhà đầu tư tổ chức.
Không có nghi ngờ gì về việc các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm siết chặt ngành công nghiệp tiền điện tử vào “vòng tay” quản lý của họ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đó là khi những dự đoán của Mike Novogratz trở thành sự thật và chúng ta thấy bitcoin ở mức khoảng 500.000 đô la?
Lưu ý: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn để làm việc trong thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính rất rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền đã ký gửi.
Quay lại Quay lại
