Indicadores de Forex: tipos, aplicaciones, fortalezas y debilidades

El precio es la variable más impredecible que puede sorprender a muchos con sus ráfagas, retrocesos, cifras y piruetas. A pesar de que hay una gran cantidad de historias de ganancias basadas en la intuición, todas ellas terminan lógicamente al cabo de un tiempo en lo mismo: la pérdida del depósito.

En realidad, el mercado de divisas y la adrenalina son dos cosas incompatibles. Solo las emociones contenidas y un enfoque sistémico pueden aportar estabilidad al comercio. Esto no se puede lograr sin comprender el mercado, la capacidad de predecirlo y utilizar estas habilidades en su estrategia comercial. Un plan de negociación y un algoritmo de acciones claro es con lo que todo trader debería empezar. Los indicadores de Forex y el análisis técnico pueden ayudarlo en el camino. Se discutirán en este artículo.

¿Qué son los indicadores y por qué un trader los necesita?

Los indicadores son la base sobre la que se construye el análisis técnico de gráficos. De hecho, se trata de programas informáticos que transforman el precio, cambian su apariencia en función de fórmulas matemáticas y ayudan al trader a predecir correctamente el próximo movimiento del mercado.

La empresa bróker NordFX ofrece a sus clientes la plataforma MetaTrader4 (MT4), que ya ha demostrado su eficacia en los mercados financieros, con una gran cantidad de diversos indicadores que pueden compararse con un salvavidas. ¿Puedo prescindir de él? En teoría sí, pero ¿por qué? Después de todo, los indicadores de Forex resuelven una gran cantidad de tareas y las obtienes gratis.

Entonces, lo que hacen:

1. Ayuda con el marcado;
2. Generar señales para abrir y cerrar operaciones;
3. Demostrar una tendencia real del mercado, no una acumulación de ruido incomprensible;
4. Simplifique los procesos informáticos y muestre la información que necesita (tamaño del pliego, lote, comisión, tiempo, sesiones);
5. Permitirle crear su estrategia comercial;
6. Facilitar y aclarar el proceso comercial;
7. Convertirse en la base para la creación de robots asesores, que puedan operar incansablemente en lugar de un trader las 24 horas del día;
8. Determinar las características necesarias del precio (tasa de cambio, volatilidad, extremos, dirección, ángulo, fuerza de movimiento, volumen);
9. Permitirle encontrar patrones únicos y coincidencias históricas.

De hecho, cualquier indicador para el comercio es, a su manera, un mecanismo único que le permite incorporar sentido común, lógica y sistema al proceso de realizar transacciones. Además, los indicadores son una de las pocas herramientas que incluso los principiantes pueden usar sin ninguna experiencia comercial.

Una característica importante que se aplica a todos los indicadores es su versatilidad. Esto significa que cualquier par de divisas es adecuado para operar mediante análisis técnico: EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF, USD / JPY, EUR / GBP y muchos otros. El gráfico de Forex también se puede crear en cualquier marco de tiempo, desde un minuto hasta un mes. Además de los pares de divisas, puede analizar el comportamiento de muchos otros instrumentos comerciales que NordFX le ofrece: criptomonedas, petróleo, metales preciosos, acciones e índices bursátiles. Todo este conjunto es predecible mediante indicadores. Lo único que deberá cambiar es la configuración de sus parámetros.

Como ya se ha dicho, los indicadores pueden resolver una gran cantidad de tareas que los traders les asignan. Los indicadores de divisas estándar se toman principalmente de la literatura clásica sobre análisis técnico o son desarrollados por eminentes gurús del intercambio. Han sido probados en el tiempo, han recibido un merecido reconocimiento y, por lo tanto, están integrados de forma predeterminada en la mayoría de las plataformas comerciales.

Existe un segundo grupo de indicadores para operar en Forex y otros mercados, los llamados indicadores personalizados. Hay muchos miles de ellos en Internet y, por lo general, los comerciantes los crean para sus necesidades específicas. No se basan necesariamente en un algoritmo único. Por el contrario, muy a menudo representan una versión modificada de un indicador estándar. Por ejemplo, para mejorar el contenido de la información, se cambian los gráficos, se agregan señales de sonido u otras formas de notificación (por ejemplo, algunos indicadores pueden enviar notificaciones por correo electrónico o directamente a su teléfono). De hecho, es bastante difícil encontrar indicadores personalizados fundamentalmente nuevos que también sean realmente útiles en el comercio. Y los principiantes a veces pueden convertirse en víctimas de estafadores que venden un indicador estándar en línea, cambiando ligeramente su funcionalidad, inventando un nuevo nombre fuerte para él y elogiándolo como un milagro que puede hacer rico a un comprador en un instante.

Tipos de indicadores comerciales

Dependiendo de los objetivos y características, los indicadores en Forex generalmente se dividen en los siguientes tipos:

1. Tendencia;
2. Osciladores;
3. Volúmenes;
4. Predictivo;
5. Asistentes;

Indicadores de tendencia

La principal tarea que debe resolver el trader antes de abrir operaciones es determinar la dirección general del movimiento del precio. También se le llama tendencia en los libros sobre análisis técnico. El problema es que el ruido del mercado en forma de una serie de pequeños picos, retrocesos y escollos le impide hacerlo. Puede ser cortado por cualquier indicador de este grupo global.

Los indicadores de tendencia le permiten resolver los siguientes problemas:

1. Determinar la dirección global de la tendencia y establecer la dirección general de las transacciones de apertura durante la negociación;
2. Corregir un cambio en el sentimiento del mercado, un cambio de tendencia;
3. Encuentre una señal para abrir una operación;
4. Realizar la función de una herramienta de señalización en una estrategia comercial.

Es importante tener en cuenta que, en su mayor parte, el algoritmo básico de la operación de los indicadores de tendencia es promediar o suavizar el gráfico de precios. Se pueden utilizar sus diferentes formas, tipos e incluso fórmulas únicas. Sin embargo, para aislar el ruido, es necesario promediar globalmente los datos, lo que, a su vez, provoca retrasos en la señal. Además, cuanto más suave sea el gráfico, mayor será este retraso.

Entre los indicadores más famosos para operar en el mercado de divisas, podemos destacar los siguientes: Media móvil (medias móviles), Alligator (Fig. 1), Bandas de Bollinger. ADX; SAR parabólico, Ichimoku Kinko Hyo.

Osciladores

Muchos recién llegados tienen dificultades para abrir acuerdos, es decir, para formular criterios claros y comprensibles para esta acción. De hecho, puede usar un oscilador para encontrar el punto de entrada, que es el nombre del lugar en el gráfico donde abre su operación.

Un oscilador es un indicador de análisis técnico que, a diferencia de los instrumentos de tendencia, no muestra la dirección global del precio, sino la situación actual del mercado. Por lo general, se trata de una moneda en particular u otro instrumento comercial que se sobrecompra o sobreventa. Es decir, el oscilador muestra los momentos en que el mercado alcanza su límite en cualquier dirección, y la probabilidad de una corrección o una reversión completa de la tendencia se acerca a sus valores máximos.

Los osciladores son capaces de generar grandes cantidades de señales comerciales. Su principal problema es que no existe una tendencia como tal para ellos. Comparan rangos del pasado inmediato con el mercado actual. Como resultado, en el momento en que el precio comienza a moverse en una dirección durante mucho tiempo y los gráficos de Forex se actualizan un máximo / mínimo tras otro, pueden dar muchas señales falsas. Y no importa qué oscilador tome, las señales falsas no se evitan a menos que use otros indicadores comerciales, como los de tendencia, como filtros adicionales.

Encontrará una cantidad bastante grande de varios osciladores para el comercio de divisas en el terminal de comercio MetaTrader-4, que el corredor NordFX proporciona a sus clientes. Recomendamos encarecidamente prestar atención a lo siguiente: RSI, Momentum, Estocástico, Índice de fuerza, ATR, Rango de porcentaje de Williams.

El indicador conocido como MACD (Moving Average Convergence / Divergence) es muy popular entre los traders que, debido a su versatilidad, funciona tanto como indicador de tendencia como oscilador. El MACD (Figura 2), desarrollado por Gerald Appel en la década de 1970, muestra la distancia entre las medias móviles, lo que le permite determinar la dirección, la fuerza y la dinámica de los cambios de precios, y se ha utilizado con éxito en muchos sistemas de negociación para predecir los puntos de entrada y salida de un comercio.

Indicadores de volumen

Muchos principiantes a menudo no comprenden por qué se está moviendo el gráfico de Forex y, lo más importante, quién está detrás de tal movimiento. La comprensión llega cuando comienzas a estudiar quién dirige el espectáculo: los grandes solitarios con mucho dinero o la multitud.

El precio también se denomina espejo que refleja los temores y expectativas de la gran mayoría de postores. Cualquier movimiento de cotizaciones ocurre solo porque alguien compró o vendió el activo en ese momento. Por eso, estudiando los volúmenes, es posible comprender si existe un combustible real del dinero en el movimiento de los precios o, por el contrario, surgió por el reducido número de participantes activos.

El problema es que Forex es un mercado de venta libre. Debido a que no existe un único centro de control, es imposible conocer las cantidades reales de dinero que circulan actualmente en el mercado. Sin embargo, los indicadores de volumen se inventaron para medir de alguna manera la actividad de los grandes jugadores. En el terminal MT4, que está disponible para todos los clientes de NordFX, puede utilizar los siguientes desarrollos: Volúmenes (Fig. 3), Acumulación / Distribución, Índice de flujo de dinero, Volumen en balance.

A pesar de que todos los indicadores de este grupo de instrumentos son bastante criticados, ha surgido una dirección de análisis separada en el mercado de divisas basada en ellos: VSA (Volume Spread Analysis). Además, los operadores de Forex han comenzado a crear sus propias modificaciones, lo que amplió enormemente las posibilidades de su uso. Las funciones útiles de los indicadores de volumen son las siguientes:

1. Permitirle identificar grandes jugadores;
2. Dar la oportunidad de evaluar las perspectivas de impulso y captar su comienzo;
3. Cortar las señales de otros indicadores, patrones, modelos de velas detrás de los cuales no hay oferta monetaria real.

Por sí solo, este grupo de herramientas rara vez se utiliza para encontrar un punto de entrada. Sin embargo, si ve el desequilibrio de fuerzas en una determinada dirección, puede comprender qué y necesitas actuar.

Indicadores predictivos

Uno de los principales deseos de los traders novatos es transferir la carga de responsabilidad de ellos mismos a otra persona. Los estafadores, y programadores emprendedores lo han sentido perfectamente. Por lo tanto, ha surgido un tipo especial de indicadores: los predictivos.

Ellos, como un psíquico, muestran a dónde irá el mercado, además, dibujan a qué nivel estará el precio en el futuro. El problema es que en la mayoría de los casos se trata de productos comerciales, cuyo propósito es venderlos lo más caro posible a principiantes ingenuos.

Aún así, se puede encontrar algo sensato entre ellos. Por ejemplo, FuturoFX (Fig.4) y WMiFor usan la correlación de rango de Spearman. En términos simples, encuentran coincidencias en el historial de cómo se comporta el precio en ese momento. Si existen varios escenarios idénticos para el desarrollo de un evento, se dibuja el futuro y la probabilidad como porcentaje de su desarrollo. Una especie de enfoque especial de la estadística.

Asistentes

Assistants (Figura 5) es un grupo enorme de indicadores de Forex, uno de los más numerosos y realmente útiles. No imponen consejos al trader sobre cómo actuar, sino que solo lo ayudan con las tareas típicas que pueden enfrentar en el proceso de trading. Para que comprenda toda la profundidad de las opciones para su uso, le sugerimos que se familiarice con las funciones que realizan con mayor frecuencia:

1. Realice el marcado de los niveles de soporte y resistencia;
2. Proporcionar información secundaria sobre la cuenta: saldo, disposición, spread, swap, datos de posición abierta y similares;
3. Aplicar niveles horizontales, canales, líneas de tendencia y extremos;
4. Alinee figuras gráficas: triángulo, bandera, cabeza y hombros, etc.
5. Encuentre modelos y patrones de velas;
6. Actúe como una calculadora, dando recomendaciones sobre la gestión de lotes, riesgos y dinero.
7. Muestre los límites de las sesiones comerciales.

Cada uno puede hacer que la visualización del mercado sea conveniente, simple y comprensible. Podemos recomendarlos a aquellos traders que recién están comenzando a estudiar el análisis gráfico y de velas.

Qué hacer si no tiene el indicador adecuado

Sin duda, a medida que crece tu habilidad profesional, es posible que tengas nuevas ideas, teorías y estrategias que te gustaría plasmar en realidad. De hecho, no es difícil por el momento. Para hacer esto, puede ir de dos maneras. La primera es comenzar a aprender a programar y crear todos los indicadores usted mismo. El segundo es limitarse a escribir el algoritmo y, en base a él, pedir un indicador a un programador.

No crea que los servicios de codificación son costosos. Se creará un indicador simple para usted por $ 20-50 en intercambios independientes, y si busca personas con ideas afines, es muy probable que obtenga un código gratis a cambio de su algoritmo.

Por cierto, si no puede encontrar algo de inmediato entre los indicadores personalizados, realice una llamada en foros especializados. Un gran número de personas se enfrentan a dificultades similares y lo más probable es que le ayuden a encontrar exactamente lo que está buscando.

Pros y contras del uso de indicadores

Los indicadores de Forex son una excelente salida para un trader novato que no sabe de qué manera abordar el análisis y la previsión de mercados. Sin embargo, también tienen debilidades:

1. Rediseño y retraso de señal;
2. Falta de contabilidad de datos fundamentales (noticias, estadísticas económicas, acontecimientos políticos candentes);
3. Vinculación a plataformas estacionarias en caso de utilizar indicadores personalizados;

Sin embargo, existen muchas más ventajas:

1. Fácil de usar;
2. Forma visual clara de señales;
3. Simplifique el proceso de marcado y ahorre tiempo
4. Son universales y se pueden utilizar para negociar con casi cualquier par de divisas y otros activos;
5. Apto para personalización y optimización;
6. Fácil de programar y convertirse en parte de un asesor comercial;
7. Son la base para la creación de una estrategia comercial;

En resumen, queremos advertirte que un indicador no es una panacea, sino solo una herramienta con la que realizas análisis de mercado y tomas determinadas decisiones. Entonces, la última palabra siempre será tuya. Y depende de usted qué tan exitoso será su comercio en los mercados financieros.